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lunes, 10 de junio de 2013

Cine y pantallas en España: ¿Dónde vemos las películas?


Si algo muestra el impacto de la digitalización en los mercados audiovisuales y en el consumo de los contenidos de ficción y entretenimiento es el cambio de modelo en la distribución, al que ya hemos hecho alusión anteriormente. Tal y como anunciábamos en el último artículo, ofrezco aquí algunos resultados parciales de un estudio que hemos llevado a cabo un grupo de profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra sobre las variaciones que las nuevas tecnologías han impuesto en la “dieta” del consumo de medios en España. En este caso particular, nos centraremos en la relación entre cine y pantallas; o, dicho con otras palabras, dónde preferimos ver y dónde vemos de hecho las películas (en las salas, en la televisión, en DVD o Blu-ray, o a través de internet), incluyendo las diferencias según algunas variables sociodemográficas (sexo, edad y nivel de estudios). Estos datos se basan en una encuesta original encargada al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en junio de 2012, sobre una muestra representativa de la población española.

¿Dónde vemos las películas?

La tabla 1 recoge los resultados a una primera pregunta básica: en qué soportes o pantallas solemos ver las películas, según un grado de frecuencia. Como se aprecia, la televisión sigue siendo el medio más usado por los españoles (50,9% de la población de nuestro país ve películas en este medio “a menudo” o “muy a menudo”), seguido por los ordenadores o dispositivos digitales (tabletas, videoconsolas, móviles) (20,7%) y el vídeo (19,1%). El cine se sitúa en último término, si  bien su presencia sigue siendo significativa (15,6%).

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a las variables sociodemográficas, la encuesta revela que, desde el punto de vista del sexo, los hombres van más al cine que las mujeres y también son más proclives al consumo de películas a través de la red. Las mujeres, en cambio, son espectadoras más asiduas de películas en televisión. Con respecto a la edad, existe una correlación entre algunos segmentos de la población y la frecuencia de consumo de películas en algunas pantallas. Según la población envejece, disminuye la asiduidad al cine y al visionado de películas a través de dispositivos digitales. En cambio, no existen diferencias apreciables en lo relativo a la televisión o al DVD/Blu-ray, medios tradicionales en todos los hogares. Este hecho no deja de tener interés, porque explica la llamativa polarización del uso de ordenadores o dispositivos digitales de la figura 1 (ocupan  a la vez el segundo puesto de pantallas más frecuentes y el primero de las infrecuentes). En otras palabras, son los jóvenes quienes están marcando un nuevo modelo de consumo audiovisual, en el que internet tiene un papel muy significativo.

Por último, en cuanto al nivel de estudios, esta investigación muestra que existe una correlación entre el grado educación recibida (desde los que no tienen estudios o ha adquirido estudios elementales, hasta aquellos que poseen titulación universitaria) y el uso de determinadas pantallas. La población con mayor nivel de estudios acude más al cine y consume más películas en DVD/Blu-ray y a través de internet. En cambio, los españoles con estudios más elementales o sin estudios son los que más películas ven en televisión. Si tenemos en cuenta que el nivel de estudios suele mantener un paralelismo con el nivel de renta, se entiende que la realidad sea así. El cine sigue siendo la ventana más cara desde el punto de vista de la discriminación de precios en la explotación comercial; al mismo tiempo, disponer de determinados aparatos (DVD/Blu-ray, ordenador o tableta) suele indicar un determinado nivel de renta. En cambio, la televisión es mayoritariamente gratuita y se ha convertido en el aparato con mayor penetración en los hogares (96%).

¿Dónde preferimos ver las películas?

La tabla 2 ilustra los resultados a una segunda pregunta básica: en qué soportes o pantallas preferimos ver películas. En este caso, no tenemos en cuenta la realidad (dónde de hecho, vemos las películas) sino el gusto o preferencia (dónde nos gusta más verlas). Los resultados muestran un interesante contraste respecto de la primera tabla.

Fuente: Elaboración propia

El español medio no duda de que el mejor lugar para disfrutar de la experiencia cinematográfica son las salas de cine (89,9%), seguido de modo muy parejo por la televisión (60,2%) y el vídeo (59,3%). Los ordenadores y otros dispositivos digitales, si bien se aproximan al 50%, figuran como última opción desde el punto de vista de gusto o preferencia, lo cual –a nuestro juicio– es un claro índice de que, más allá de la portabilidad y la accesibilidad, el tamaño de la pantalla importa. De igual modo, la constatación de los cines como lugares preferidos explica –en nuestra opinión– que el descenso del número de espectadores, aunque constante, no haya sido tan dramático como el caso del consumo de vídeo, por ejemplo (ver artículo anterior).

Desde el punto de vista de las variables sociodemográficas, los resultados son parejos a los comentados en el caso anterior, si bien las diferencias son menores. Entre todas las ventanas, la televisión es la que muestra las mayores contrastes según sexo, edad y nivel de estudios, al hilo de lo expuesto en el anterior caso. En este sentido, las preguntas “qué pantalla te gusta más para ver películas” y “dónde ves películas” se identifican.

A modo de conclusión

En suma, esta encuesta refleja –a nuestro modo de ver– cómo el mercado audiovisual español –al igual que ocurre en otros países– se encuentra en medio de un cambio de paradigma, donde conviven todavía el modelo analógico y el digital. La migración será paulatina, porque depende sobre todo de unos hábitos de consumo adquiridos. En este sentido, la edad es a nuestro juicio la variable sociodemográfica fundamental. Dentro de no mucho tiempo, la mayoría de la población estará formada por los nativos digitales, acostumbrados a la portabilidad, la accesibilidad y la autogestión en el consumo de contenidos. El mantenimiento de las salas como lugares idóneo para gozar de la experiencia cinematográfica, la anunciada desaparición de la copia física (DVD-Blu-ray) y la conversión de la televisión en un negocio de consumo personalizado (fragmentación de audiencias) llevará a la bipolarización de mercados y contenidos ya comentado en otras ocasiones: por un lado, las salas de cine, para películas o eventos espectaculares; y por otro el entretenimiento doméstico (home entertainment), fusión de la televisión e internet, para el consumo familiar o personalizado.


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jueves, 30 de mayo de 2013

Consumo audiovisual en España: estudio comparativo de mercados


Iniciamos hoy una serie de artículos en el que abordaremos el consumo de películas en España, a través de las distintas ventanas o mercados (cine, vídeo, televisión e internet). La intención no es otra que valorar hasta qué punto está cambiando el paradigma del consumo audiovisual, a raíz de la digitalización y la implantación de las nuevas tecnologías.

Para ello, debemos comenzar con un análisis de la evolución de cada una de estos ventanas a lo largo de la última década. En el caso del mercado cinematográfico, se aprecia un decrecimiento imparable. Entre 2002 y 2012, el número de espectadores se ha reducido en un 37% (de 140,7 millones a 91,4), siendo esta caída más pronunciada en el caso de las películas extranjeras que en las españolas. De igual modo, la media anual de asistencia al cine por habitante ha pasado de 3,4 en 2002 (una de las más altas de Europa, por entonces) a 1,9 en 2012 (ver gráficas 1 y 2).

Fuente: ICAA


Fuente: Media Sallles


Por su parte, el mercado videográfico (DVD y Blu-ray) no ha corrido mejor suerte. La desaparición de la copia física y la actual coyuntura económica han llevado a una drástica caída en el volumen de facturación (gráfica 3), que ha pasado de 292,8 millones de euros en 2001 a 82,5 en 2012 (-71,8%), según datos de la SGAE. Resulta interesante observar cómo este descenso es más acusado en el caso del alquiler (-90,7%) que en la venta directa (-60,8%).

Fuente: Anuario SGAE

El mercado televisivo, desde el punto de vista del consumo, se consolida como el más boyante. Entre 2002 y 2012 ha crecido en un 16%, y en la actualidad el español medio dedica más de cuatro horas a ver televisión (gráfica 4). Conviene reseñar igualmente que, entre los diversos tipos de contenidos, la ficción (películas y series) ocupa un lugar preferente en tiempo de emisión, como recoge la gráfica 5. La cara oscura, no obstante, es el dramático descenso de los ingresos publicitarios a lo largo de este mismo período, que ha puesto a las cadenas en una delicada situación económica.

Fuente: Kantar Media


Fuente: Kantar Media

Finalmente, en relación al mercado online, el porcentaje de usuarios de internet no ha dejado de crecer durante esta última década, pasando del 40% de la población española en 2004 al 70% en 2012 (véase gráfica 6). Según el último barómetro CIS sobre nuevas tecnologías (junio de 2012), el 41,8% de los internautas utilizan la red para descargar música, películas y vídeos, y el 14,4% para ver televisión. Con todo, las cifras de facturación por consumo online de películas son todavía muy modestas, aunque su crecimiento es exponencial. Según Screen Digest, superará los 12 millones de euros en 2012, siendo la modalidad de alquiler la más popular (gráfica 7).

Fuente: INE
Fuente: Screen Digest

El dibujo que ofrece el panorama español no difiere mucho de lo que ocurre en otros países de su entorno. Nos encontramos todavía en los años de transición entre un modelo y otro, donde conviven diferentes hábitos de consumo ligados al relevo generacional. Aparte, los mercados analógicos tradicionales, basados en la distribución de copias físicas (cine y vídeo) o en la venta de publicidad sobre esquemas de programación rígidos (televisión) se encuentran ya dando pasos hacia nuevos modelos de negocio, más acordes con la fragmentación de audiencias y el consumo personalizado.

En los próximos artículos ofreceremos los resultados de una encuesta que hemos realizado sobre el consumo de películas a través de diferentes pantallas en nuestro país y, a raíz de ello, comentaremos otros temas de interés como la piratería y el potencial del mercado online.



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martes, 28 de agosto de 2012

Distribución cinematográfica en España: concentración y oligopolio

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La situación del sector de la distribución en Europa descrita en el artículo anterior, sirve para contextualizar un análisis más pormenorizado del caso español. En nuestro país, la distribución presenta los mismos rasgos que en la mayoría de territorios europeos: un alto grado de concentración y una acusada atomización. Como suele ser habitual, ambos rasgos están interrelacionados
Respecto del primer fenómeno –alto índice de concentración–, bastaría con decir que, durante la última década, el porcentaje de las diez primeras compañías de distribución ha rondado el 90% del mercado.  En cuanto al grado de atomización, y según recoge el último Anuario de Estadísticas Culturales, el número de distribuidoras de cine en nuestro país se sitúa en torno a 200, aunque en esta cifra se incluyen empresas muy marginales (de hecho, la mitad de ellas distribuye solo una película al año). Si ponemos en relación esta última cifra con el grado de concentración, puede constatarse la existencia de un oligopolio en el sector de la distribución cinematográfica en España.  En honor a la verdad, debe señalarse que el nivel de concentración ha ido descendiendo muy levemente, gracias a la desaparición del consorcio United International Pictures (UIP) –bajo en que operaban Universal Pictures y Paramount Pictures– y al buen hacer de algunas distribuidoras nacionales como Aurum o Tripictures o DeAPlaneta.
Para tener un conocimiento más detallado de este oligopolio, bastaría con echar un vistazo al ranking de las diez primeras distribuidoras en España cualquiera de los diez últimos años. Por ejemplo, la tabla 1 recoge el resultado en 2011.

Por otra parte, y contrariamente a lo que cabría imaginar, el alto grado de concentración y la situación de oligopolio estadounidense no han impedido el aumento de estrenos nacionales (como se comentó en un artículo anterior). Es más, la cuota de mercado de las películas norteamericanas ha descendido notablemente (en más de un 14%) durante el período de estudio, mientras que la cuota de cine español ascendió en un 20% entre 2000 y 2010. En cualquier caso, debe constatarse que este descenso de la cuota de mercado del cine “made in USA” no representa un debilitamiento de la posición de dominio de las compañías hollywoodienses. En efecto, las distribuidoras norteamericanas han comercializado algunos de los títulos españoles de mayor éxito (como recoge la tabla 2) e incluso alguna se ha asociado temporalmente a distribuidores locales (caso del mencionado consorcio Warner-Sogefilms, que estuvo operativo de 2000 a 2005).

Esta estrategia de colaboración se ha extendido también a la actividad de producción. En efecto, en el caso español las subsidiarias de Hollywood no sólo han participado en el lanzamiento comercial sino en la propia producción de películas “cien por cien” nacionales, como es el caso de El florido pensil (J. J. Porto, 2003) y ¿Y tú quién eres? (A. Mercero, 2007) , coproducidas por  The Walt Disney Company Iberia; Kilómetro 0 (J. L. Iborra y Y. Gª Serrano, 2000) y Alatriste (A. Díaz Yanes, 2006), coproducidas por NBC Universal Global Networks España; o Reinas (M. Gómez Pereira, 2005) y El patio de mi cárcel (B. Macías, 2008), coproducidas por Warner Brothers Entertainment España.
Ambas realidades –oligopolio en la distribución y producto hollywoodiense de primer orden, junto a la producción de títulos españoles de éxito– explican cómo las distribuidoras norteamericanas han aumentado su porcentaje total de ingresos en el mercado español en los últimos años, pese a haberse reducido el número de estrenos norteamericanos y también la cuota de mercado de cine estadounidense (cfr. artículo previo).
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